以您的目標，定義投資的尺度。

以全球核心資產為配置框架，主要涵蓋美股與港股市場。投資流程採用「宏觀趨勢研判—行業與區域配置—個股精選」三層架構，並將組合資產劃分為增長、穩定、機會與流動性四類功能角色，以紀律化方式管理組合結構與風險敞口。

策略研究聚焦具備長期產業邏輯的科技成長領域，透過跨市場估值比較，尋找創新溢價與估值修復機會，並適度運用衍生工具對沖組合風險。

以量化選股為核心的 A 股量化多頭策略，以中證 1000 等寬基指數為業績比較基準。基於多因子模型，在全市場範圍內構建分散化股票組合，並透過多個子策略之間的動態輪動，適應市場風格變化。

依據客戶風險偏好，提供不同風險預算的方案選擇，以系統化、紀律化的投資方式，追求長期風險調整後回報。

面向具有身份規劃需求的客戶，對接香港新資本投資者入境計劃（New CIES）等制度安排下的資產配置要求。

在符合相關計劃要求的前提下，組合以高信用等級債券及貨幣市場工具為主體，權益類資產僅作小比例配置，兼顧合規持有、長期增值目標與流動性管理，並配合身份規劃期間的資產維持及審查需要。

在客戶賬戶內運用場外衍生工具，構建結構化投資持倉。代表性結構包括以賣出波動率為收益來源、掛鈎寬基股票指數的雪球結構，以及掛鈎單一或一籃子股票、ETF 的固定票息票據（FCN）。

此類工具透過承擔特定條件下的標的下行風險，換取票息收入，可在評估市況、產品條款與客戶風險承受能力後，作為震盪市況下的收益策略之一。潤豐可向多家國際投行詢價，比較報價與交易條款，並考慮交易對手風險的分散。