PRIVATE BANKING
李恆哲
執行董事
專長簡介
融合私行服務與大類資產配置經驗，回應高淨值家族的多元財富需求。
專業背景
- 教育背景
- 英國蘭卡斯特大學畢業
- 管理經歷
- 曾任中金公司執行總經理、山東管委會委員
- 私行經歷
- 曾任 EFG Bank 香港分行私人銀行部執行董事
- 資產管理規模
- 曾管理機構及高淨值客戶資產超百億元
EXPERIENCE & EXPERTISE
經歷與專長
擁有十餘年財富管理行業經驗，精通大類資產配置與財富管理全光譜業務。曾任中金公司執行總經理、山東管委會委員，管理機構客戶及高淨值客戶資產規模超百億元。
在 EFG Bank 香港分行擔任私人銀行部執行董事期間，成功開發並維護大中華區的高淨值及超高淨值客戶群，實現客戶資產的顯著增長。